La gestion de patrimoine accessible à tous
Cleerly, c’est une équipe de 10 experts passionnés qui accompagne plus de 1 200 clients dans leurs décisions financières avec transparence et intégrité.
Comment tout a commencé
Cleerly est né d’une conviction simple : l’information sur les finances personnelles devait être accessible à tous. Face au succès du site et aux nombreuses demandes d’accompagnement, nous avons créé une équipe d’experts pour mettre en œuvre cette vision.
Lancement de Cleerly comme site d’information sur les finances personnelles, accessible à tous gratuitement.
Face aux demandes entrantes, création d’une équipe de conseillers experts, pas de vendeurs mais de vrais accompagnateurs.
Plus de 1 200 clients accompagnés, +100 M€ d’encours sous gestion, et une équipe de 10 conseillers passionnés.
Nos valeurs
Ambition
Ambitieux dans notre volonté de rendre accessible la gestion de patrimoine au plus grand nombre et ambitieux pour nos clients.
Innovation
De nombreux outils disponibles pour faciliter la vie des conseillers et leur permettre d’être pleinement disponibles pour leurs clients.
Intégrité
Toujours proposer ce qui correspond au client, sans incitation à pousser tel ou tel produit. Juste faire du bon conseil.
Transparence
Transparence totale avec les clients sur les frais, sur notre rémunération et sur chaque solution proposée.
Démocratisation
Un blog qui permet à des milliers de personnes de se renseigner gratuitement chaque mois sur les finances personnelles.
Les fondateurs
Arthur Grenier
Cofondateur
Expert en gestion de patrimoine, Arthur accompagne les clients dans leurs décisions d’investissement avec une approche pédagogique et transparente.
Benoît Fruchard
Cofondateur
Passionné par les finances personnelles, Benoît a créé Cleerly pour rendre l’information financière accessible à tous et accompagner chacun dans ses projets patrimoniaux.
Cleerly en chiffres
Notre expertise
Un accompagnement global pour dirigeants, entrepreneurs et investisseurs exigeants
Gestion de patrimoine
Structuration et optimisation globale de votre patrimoine financier et immobilier. Allocation d’actifs sur-mesure, diversification internationale et solutions d’investissement sophistiquées.
Préparation retraite
Stratégie de constitution d’un capital retraite adaptée à votre situation : PER, assurance-vie haut de gamme, immobilier de rendement et solutions de défiscalisation.
Optimisation fiscale
Réduction légale de votre imposition par l’identification des meilleures opportunités : défiscalisation, investissements éligibles, dons et mécénat.
Cession d’entreprise
Accompagnement des dirigeants tout au long du processus de cession, avec un rôle de conseil stratégique et de coordination via la mise en relation avec les bons interlocuteurs.
Transmission patrimoine
Élaboration de stratégies de transmission sur-mesure pour protéger et transférer votre patrimoine aux générations futures dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.
Conseil patrimonial global
Vision 360° de votre situation : coordination avec vos conseils habituels (avocat, notaire, expert-comptable), reporting consolidé et supervision de l’ensemble de vos actifs.
Notre approche
Chez Cleerly, pas de démarchage commercial. Nous traitons uniquement des demandes entrantes et prenons le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation et vos objectifs.
Comprendre
Premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Proposer
Si des solutions existent, nous vous les présentons en toute transparence, sans pression commerciale.
Expliquer
Autant de rendez-vous que nécessaire pour bien expliquer chaque solution. Vous devez comprendre dans quoi vous investissez.
Accompagner
Suivi régulier et disponibilité par téléphone, visio ou en physique selon vos préférences.
Nos certifications et agréments
AMF & ORIAS
Agréés par l’Autorité des Marchés Financiers et enregistrés à l’ORIAS (COA, CIF, COBSP) ainsi qu’à la CNCEF.
Carte T
Détenteurs de la carte professionnelle (carte T) pour les transactions immobilières.
Formation continue
Obligation de formations annuelles pour tous les conseillers. Nous nous mettons constamment à jour sur la législation et les solutions.
Ce que disent nos clients
N’étant pas du tout au fait de la finance et des opportunités existantes j’ai pu trouver grâce à Cleerly un interlocuteur à mon écoute. Merci à Mr Grenier qui a su répondre à mes questions.
J’ai été contacté suite à une demande de renseignements concernant l’investissement dans des produits structurés. Le traitement de ma demande était efficace et j’ai été rassuré par leur approche et convaincu par leurs produits.