Une gestion de patrimoine haut de gamme, sur-mesure, pour les familles exigeantes. Nous vous accompagnons avec rigueur, indépendance et transparence dans toutes les dimensions de votre patrimoine.
Prendre contact avec notre directeurCleerly Family Office accompagne plus de 25 familles fortunées dans la gestion globale de leur patrimoine. Notre mission : vous permettre de prendre les meilleures décisions, en toute indépendance, grâce à une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, analystes financiers).
Arthur Grenier – Directeur Family Office
Organisation des actifs personnels et professionnels, optimisations fiscales, holdings, démembrements…
Organisation successorale, pactes Dutreil, mise en place de structures familiales et pilotage intergénérationnel.
Consolidation, analyse, sélection de partenaires, contrôle des risques, private equity, immobilier, etc.
Mécénat, fondations, philanthropie, gouvernance ESG, art, structuration internationale.
Optimisation fiscale dans un cadre international, délocalisations, conventions fiscales, compliance réglementaire.
Audit patrimonial, arbitrages, relations avec les notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables.
Mise en place de dispositifs d'épargne salariale, retraite, stock-options, gestion patrimoniale du dirigeant.
Suivi consolidé, reportings, lecture critique des performances et des frais des gérants et banquiers privés.
Nous sommes à votre écoute pour échanger en toute confidentialité.
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