La gestion de patrimoine
qui fait vraiment
la différence
Cleerly, c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui accompagne tous ceux qui le souhaitent. Chaque client bénéficie d'un conseiller dédié et disponible, avec des solutions sur mesure.
Arthur Grenier, Directeur associé
Lauréat « Les 100 qui font le patrimoine 2026 »
Groupe Ficade
Apporter de la transparence pour simplifier toutes vos décisions…
Investir
Plusieurs rendez-vous pour comprendre votre projet et vous proposer les meilleures solutions : assurance-vie, épargne retraite, placement immobilier…
Nos solutionsÉpargner
Une épargne diversifiée, performante et disponible en cas de besoin. Trouvez l'assurance-vie adaptée a votre profil et à vos objectifs.
En savoir plusRetraite
La retraite s'anticipe. Cleerly vous accompagne pour profiter d'un cadre fiscal privilégié avec l'assurance-vie et le Plan d'Épargne Retraite (PER).
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En savoir plus sur l'assurance vie luxembourgeoise
Le Luxembourg offre une protection unique pour votre épargne. On vous explique tout et vous pourrez découvrir notre sélection des meilleurs contrats…
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Le PER est le meilleur moyen de préparer sa retraite en réduisant ses impôts. Il faut cependant être attentif dans le choix du contrat…
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Les SCPI sont un placement qui permet d'investir dans l'immobilier sans les inconvénients de l'immobilier. Par contre, toutes les SCPI ne se valent pas…
Une équipe d'experts
à votre écoute
Des conseillers en gestion de patrimoine passionnés, indépendants et à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets financiers et immobiliers.
Chez Cleerly, chaque client a un conseiller dedié, disponible et accessible. Pas de plateau téléphonique, mais un interlocuteur unique qui connaît votre situation et vous accompagne tout au long de votre vie.
Découvrir l'équipe
Des accréditations reconnues et une expertise éprouvée
Nous possédons toutes les accréditations nécessaires pour réaliser en toute transparence notre métier. Notre immatriculation à l'ORIAS nous permet d'exercer en tant que COA (Courtier en Assurances), CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement).
Nous sommes membres de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), notre association professionnelle qui garantit le respect des règles déontologiques de notre profession.
La conformité est au cœur de notre métier. Nous veillons à respecter strictement les réglementations en vigueur et nous assurons que chaque prestation soit encadrée par des procédures rigoureuses.
ORIAS
Registre des intermédiaires
Immatriculation COA, CIF et COBSP permettant l'exercice de nos activités de conseil et d'intermédiation.
CNCEF
Association professionnelle
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, qui nous accompagne pour respecter la forte réglementation de notre métier.
Carte T
Transactions immobilières
Carte professionnelle délivrée par la CCI de Paris pour les activités de transactions immobilières.
Des solutions adaptées à tous vos projets
Que vous souhaitiez investir, épargner, préparer votre retraite ou optimiser votre fiscalité, nos experts vous accompagnent avec des solutions personnalisées.
Rencontrez un expertNous avons commencé notre activité avec la détermination d'aider les internautes à faire les bons investissements, les bons choix financiers, et à prendre les bonnes décisions pour leur épargne.
Des frais en moins, de la performance en plus
Avec des frais cachés, des astérisques et des performances moyennes, la banque revient souvent tres chère. Chez Cleerly, on n'a pas de problème à partager notre rémuneration, en toute transparence.
Indépendance
Pas d'intérêt à privilégier un partenaire plutôt qu'un autre.
Long terme
Notre ambition avec tous nos clients est le long terme.
En choisissant Cleerly, vous pouvez économiser en moyenne 2,3 points de frais par an, soit une performance nettement ameliorée sur le long terme.
Des partenariats dans tous les domaines
Accédez à des conseils d'experts et à des simulations personnalisées. Optimisez votre épargne avec des acteurs de référence pour lesquels nous négocions des conditions optimales.
Gratuitement et sans engagement
Ce que nos clients disent de nous
J'ai pu trouver grâce à Cleerly un interlocuteur a mon écoute qui a su répondre a toutes mes questions sur la finance et les opportunités existantes. Un vrai accompagnement personnalisé.
Suite a une demande de renseignements sur les produits structurés, le traitement de ma demande a été efficace. J'ai été rassuré par leur approche et convaincu par leurs produits.
Cleerly m'a permis de clarifier mes objectifs patrimoniaux et de mettre en place une stratégie adaptée à ma situation (complexe) personnelle. L'équipe est super réactive, transparente et très professionnelle.
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