Nos cas d’accompagnement
en gestion de patrimoine
Découvrez comment nous accompagnons des profils variés avec des stratégies sur mesure. Chaque situation est unique, chaque solution l’est aussi.
13 situations, 13 stratégies
Sélectionnez le profil qui vous ressemble
Dirigeant, 60 ans – Cession d’entreprise
Cède son usine de recyclage (80 salariés) et cherche à optimiser la fiscalité de la plus-value via l’apport-cession.
Médecin libéral, 40 ans – Épargne & RP
Épargner efficacement, acheter sa résidence principale et anticiper les études de ses 2 enfants.
Startupper, 33 ans – Exit de 20 M€
CTO cofondateur après un exit tech. Achat RP à Paris et placements très dynamiques et diversifiés.
Cadre, 45 ans – Réduire ses impôts
En a assez de sa banque qui ne répond pas. Veut baisser ses impôts et préparer sa retraite activement.
Freelance dev, 28 ans – Passage en EURL
120 K€ de CA en EI, bascule en EURL pour optimiser sa rémunération et structurer son épargne.
Retraité, 68 ans – Transmission & rachat AV
Protéger son épouse, transmettre aux enfants et quitter une assurance vie trop chère sans plus-value.
Salarié, 55 ans – Héritage de 350 K€
Va hériter suite au décès de sa mère. Veut placer, transmettre à ses 3 enfants et garder de la liquidité.
Cadre, 43 ans – Immobilier sans gestion
800 €/mois d’épargne disponible. Hésite entre SCPI en direct et SCPI en assurance vie pour la liquidité.
Cadre startup US, 35 ans – Actions RSU
200 K€ de RSU en cours de vesting. Change d’entreprise et veut comprendre la fiscalité de ses actions.
Fonctionnaire, 35 ans – 400 €/mois
Professeur des écoles, 2 jeunes enfants. Veut épargner 400 €/mois sur un horizon long terme.
Cadre, 38 ans – AV luxembourgeoise
S’inquiète de la Loi Sapin 2 et de la conjoncture. Veut placer 400 K€ dans un contrat luxembourgeois.
Ingénieur, 52 ans – Gain de 8 M€ au Loto
Suivi par 2 banques privées, cherche un avis indépendant pour diversifier et structurer son patrimoine.
Cadre canadien, 58 ans – S’installer en France
800 K CAD d’actifs au Canada (REER, CELI). Veut acheter en Provence et structurer sa succession franco-canadienne.
Vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils ?
Nos conseillers sont spécialisés par type de situation. Échangez gratuitement avec un expert qui comprend vos enjeux.
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