Ce que la presse dit de nous
« Chez Cleerly, nous pensons qu’un conseiller financier doit prendre du temps avec chaque client pour l’aider à prendre les décisions les plus adaptées à sa situation particulière… »
« Pour le conseil, l’idée est vraiment d’accompagner les clients. Ils nous expliquent leur situation financière, leurs envies, leurs besoins et on adapte un projet à leur situation personnelle. Notre mission n’est pas de placer un produit mais d’apporter des solutions adaptées. L’intégrité et l’indépendance sont les valeurs les plus importantes chez Cleerly. »
« Benoît Fruchard, gestionnaire de patrimoine et cofondateur du site Cleerly, précise l’intérêt de cette particularité (du PER NDLR). ‘Les sommes investies sur le plan sont déduites du revenu imposable, ce qui est d’autant plus intéressant que le taux marginal d’imposition (le taux d’impôt sur la plus haute tranche de vos revenus, NDLR) est élevé (30% ou plus). À la sortie, le plan est certes fiscalisé au titre de l’IR, mais les revenus à la retraite sont en général plus faibles que pendant la vie professionnelle, et la tranche d’imposition est inférieure.’ »
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