Ce que la presse dit de nous
« Pour le conseil, l’idée est vraiment d’accompagner les clients. Ils nous expliquent leur situation financière, leurs envies, leurs besoins et on adapte un projet à leur situation personnelle. Notre mission n’est pas de placer un produit mais d’apporter des solutions adaptées. L’intégrité et l’indépendance sont les valeurs les plus importantes chez Cleerly. »
« D’après le relevé portant sur la fiscalité des gains non professionnels effectué par le conseiller en gestion de patrimoine Cleerly, la France fait partie des pays européens où la taxation des cryptomonnaies est la plus forte, comme le montre la carte ci-après. »
« Benoît Fruchard, gestionnaire de patrimoine et cofondateur du site Cleerly, précise l’intérêt de cette particularité (du PER NDLR). ‘Les sommes investies sur le plan sont déduites du revenu imposable, ce qui est d’autant plus intéressant que le taux marginal d’imposition (le taux d’impôt sur la plus haute tranche de vos revenus, NDLR) est élevé (30% ou plus). À la sortie, le plan est certes fiscalisé au titre de l’IR, mais les revenus à la retraite sont en général plus faibles que pendant la vie professionnelle, et la tranche d’imposition est inférieure.’ »
« Benoît Fruchard crée Cleerly en 2021, un site pédagogique sur les finances personnelles dont le succès est immédiat et comptabilise aujourd’hui 300 000 visiteurs par mois. Les articles publiés soulevant de plus en plus de questions de la part des internautes, l’idée d’apporter une brique en gestion de patrimoine professionnelle a alors pris tout son sens. « Grâce au site, nous accédons aux clients pour leur proposer un accompagnement indépendant car tous les épargnants ont le droit d’avoir un conseil dédié sur le long terme et centré sur la pédagogie » explique-t-il. »
« Chez Cleerly, nous pensons qu’un conseiller financier doit prendre du temps avec chaque client pour l’aider à prendre les décisions les plus adaptées à sa situation particulière… »
« La société de services financiers HelloSafe et le conseiller en gestion de patrimoine Cleerly ont mis au point une carte des pays d’Europe précisant pour chacun le niveau de taxation des cryptomonnaies. »
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