Comment se passe l’accompagnement Cleerly ?
Un processus transparent et sans engagement, conçu pour vous accompagner sereinement dans vos décisions patrimoniales
Simulation en ligne
Vous souhaitez reprendre en main vos finances personnelles. Nous vous invitons à réaliser une simulation en ligne. Cela ne vous prendra que quelques secondes et vous obtiendrez une première analyse de votre situation.
Mise en relation avec un expert
Un expert de notre équipe va vous contacter pour réaliser un point rapide sur votre situation et fixer un rendez-vous selon vos disponibilités. Vous choisissez le format : en physique dans nos bureaux, en visio ou par téléphone.
Réalisation d’un bilan gratuit
Ce rendez-vous est le cœur de notre travail. Nous allons vous écouter pour comprendre votre situation, vos envies et déterminer ce qui pourra vous correspondre. Soyez transparent, toutes les informations que vous nous partagez sont protégées par le secret professionnel.
Présentation de nos préconisations
Grâce à ce bilan patrimonial, nous allons travailler pour chercher les meilleures solutions. Nous vous présenterons ensuite nos préconisations en expliquant en détail pourquoi c’est ce qu’il vous faut. Nous prenons le temps nécessaire pour que vous compreniez chaque solution.
À vous de décider
Vous avez maintenant les connaissances et les cartes en main pour prendre vos décisions en toute conscience. Si nos solutions ne vous conviennent pas, vous n’aurez rien à payer. Aucune pression commerciale, juste du conseil de qualité.
Nos engagements pour votre tranquillité
Chez Cleerly, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un accompagnement de confiance, transparent et sans surprise
Secret professionnel
Toutes vos informations personnelles et financières sont strictement confidentielles et protégées par le secret professionnel.
Transparence totale
Nous vous expliquons en détail notre rémunération et tous les frais associés. Aucun frais caché, jamais.
Sans engagement
Les premiers échanges et le bilan patrimonial sont gratuits et sans obligation. Vous décidez librement de la suite.
Conseil indépendant
Nous ne sommes liés à aucune banque ou assureur. Nos recommandations sont uniquement basées sur votre intérêt.
Disponibilité
Autant de rendez-vous que nécessaire pour bien comprendre et prendre vos décisions en toute sérénité.
Suivi personnalisé
Un conseiller dédié vous accompagne sur le long terme et reste disponible pour toutes vos questions.
Des professionnels certifiés et régulés
Prêt à prendre en main votre patrimoine ?
Plus de 1 200 clients nous font confiance. Rejoignez-les et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour optimiser votre situation patrimoniale.
Commencer ma simulation gratuite →