Comment cela se passe avec Cleerly ?

Nous n’avons pas une solution miracle. Chaque personne a une situation particulière. En tant que cabinet en gestion de patrimoine, nous accompagnons chaque internaute qui le souhaite avec un bilan patrimonial gratuit. Ce bilan nous permet d’adapter nos préconisations pour proposer seulement ce qui vous correspond.

Déroulement de l’accompagnement personnalisé Cleerly

Simulation en ligne

Vous souhaitez reprendre en main vos finances personnelles. Nous vous invitons à réaliser une simulation en ligne. Cela ne vous prendra que quelques secondes.

Mise en relation avec un expert

Un expert de notre équipe va vous contacter pour réaliser un point rapide sur votre situation et fixer un rendez-vous selon vos disponibilités.

Réalisation d’un bilan gratuit

Ce rendez-vous est le cœur de notre travail. Nous allons vous écouter pour comprendre votre situation, vos envies et déterminer ce qui pourra vous correspondre. Soyez transparent, toutes les informations que vous nous partagez sont protégées par le secret professionnel.

Présentation de nos préconisations

Grâce à ce bilan patrimonial, nous allons travailler pour chercher les meilleures solutions. Nous vous présenterons ensuite nos préconisations en expliquant pourquoi c’est ce qu’il vous faut. À la fin de cet entretien, vous devrez être convaincu.

A vous de décider

Vous avez maintenant les connaissances et les cartes en main pour prendre vos décisions.

Si cela ne vous convient pas, vous n’aurez rien à payer.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe éthique et ambitieuse ?

Nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour compléter notre équipe.

Si vous souhaitez rejoindre une aventure où l’intérêt du client prime, n’hésitez pas à nous écrire.

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