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UNE ÉQUIPE EXPERTE

Cleerly – Family Office

Gérer un patrimoine familial conséquent nécessite une approche holistique et personnalisée. Chez Cleerly, nous offrons un accompagnement global, en toute indépendance, pour structurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine familial.

NOTRE APPROCHE

Un accompagnement dans la durée !

Nous accompagnons actuellement plus de 25 familles, avec une équipe d’experts dédiée : ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, analystes financiers, et en étroite collaboration avec des notaires, experts-comptables, avocats et banques privées.

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Chaque famille est unique. Prenons le temps d’échanger pour comprendre vos enjeux, vos valeurs et vos projets. Nous vous proposons un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement.

LE CLIENT AU CŒUR DE NOS DÉCISIONS.

Les services proposés par Cleerly

🔹 Structuration patrimoniale

  • Organisation des actifs personnels et professionnels
  • Création ou restructuration de sociétés patrimoniales
  • Optimisation fiscale et successorale

🔹 Transmission & gouvernance familiale

  • Mise en place de pactes familiaux
  • Accompagnement dans les donations et successions
  • Préparation des nouvelles générations aux enjeux patrimoniaux

🔹 Gestion et suivi des actifs

  • Supervision de la gestion financière
  • Sélection et coordination des partenaires
  • Reporting consolidé et tableau de bord global

🔹 Projets spécifiques

  • Acquisition ou vente d’actifs importants
  • Investissements alternatifs (Private Equity, immobilier de rendement, art)
  • Philanthropie, création de fondations, mécénat

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