Exemples de bilans patrimoniaux

12 bilans publiés

Des bilans patrimoniaux réels, anonymisés et publiés avec accord. Dirigeants, cadres, indépendants, retraités, expatriés : retrouvez des situations proches de la vôtre et découvrez les recommandations de nos conseillers en gestion de patrimoine.

Pour chaque cas, nous détaillons la situation de départ, les problématiques identifiées et les solutions proposées (assurance vie, PER, produits structurés, optimisation fiscale, transmission). Une situation vous parle ? Testez notre simulateur gratuit.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?
Un bilan patrimonial est une analyse complète de votre situation financière, immobilière et fiscale. Il permet d'identifier les leviers d'optimisation adaptés à vos objectifs : préparer la retraite, transmettre, réduire vos impôts ou faire fructifier votre épargne. Chez Cleerly, ce bilan est réalisé par un conseiller en gestion de patrimoine salarié qui n'a pas intérêt à privilégier un produit en particulier.
Comment se déroule un accompagnement chez Cleerly ?
Tout commence par un échange gratuit avec un conseiller pour comprendre votre situation et vos objectifs. Nous réalisons ensuite un bilan patrimonial complet, puis nous vous proposons des recommandations concrètes et personnalisées. L'accompagnement est sans engagement et le conseil est gratuit pour le client. Cleerly est rémunéré par ses partenaires (assureurs, sociétés de gestion).
Ces cas clients sont-ils de vraies situations ?
Oui, chaque cas client présenté sur cette page correspond à un bilan patrimonial réellement réalisé par nos conseillers. Les prénoms et certains détails sont modifiés pour garantir l'anonymat, mais les chiffres, les problématiques et les recommandations sont fidèles à la situation d'origine. Tous les cas sont publiés avec l'accord explicite des clients concernés.
Combien coûte un conseil en gestion de patrimoine chez Cleerly ?
Le conseil est entièrement gratuit pour le client. Cleerly est un cabinet indépendant rémunéré par les partenaires financiers (assureurs, sociétés de gestion) sous forme de commissions. Cela nous permet de vous recommander les solutions les plus adaptées à votre situation sans frais supplémentaires pour vous.

Votre situation est unique ?

Nos conseillers analysent votre patrimoine gratuitement et sans engagement.

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