Riche d’un patrimoine historique remarquable et d’un dynamisme économique soutenu, Caen se distingue comme une ville française de choix pour vivre. Réputée pour son Mémorial, ses universités et son centre-ville, Caen attire une population variée. C’est dans ce cadre dynamique que de nombreux conseillers en gestion de patrimoine ont choisi de s’établir pour offrir leurs services. Ils accompagnent une clientèle diversifiée, allant de la gestion d’actifs à la mise en place de stratégies d’investissement personnalisées, en passant par la préparation à la retraite. Nous allons vous présenter notre sélection des meilleurs cabinets de conseillers en gestion de patrimoine à Caen, qui sont prêts à vous aider à réaliser vos projets les plus ambitieux !
Sommaire
Le meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Caen : Cleerly
Sans que l’on soit très objectif, nous avons décidé de nous mettre sur la première marche du podium car c’est notre ambition et celle de notre équipe : proposer à chaque client une offre sur-mesure avec un conseiller dédié.
Avant d’être un cabinet en gestion de patrimoine, Cleerly c’était un site sur les finances personnelles. Notre première ambition était de partager nos connaissances au plus grand nombre. Le site a eu du succès. Nous intervenons régulièrement dans des médias comme Le Figaro, Les Echos, Gestion de Fortune ou Capital. En parallèle, nous avons été de plus en plus sollicité par des internautes qui souhaitaient être accompagnés et nous sommes devenu un cabinet.
Notre philosophie est claire : l’intérêt du client prime avant tout. Cette approche centrée sur le client est soutenue par une équipe de conseillers en gestion de patrimoine salariés en CDI, garantissant une impartialité absolue vis-à-vis de notre offre. La satisfaction de nos clients (100%) est la meilleure preuve de notre expertise et de notre reconnaissance.
Nous pouvons vous rencontrer en personne ou réaliser une consultation à distance. Nous sommes équipés pour répondre à vos besoins avec la plus grande flexibilité.
Cleerly est un cabinet agréé par l’AMF et l’ORIAS en tant que
- CIF (Conseiller en Investissement Financier),
- COA (Courtier en assurance),
- COBSP (Courtier en opérations de banque et en services de paiement),
- Membre de la CNCEF,
- Le cabinet dispose aussi de la carte de transaction immobilière.
Ces différents statuts permettent un accompagnement complet et un niveau d’exigence élevé dans le suivi et dans la qualité du service à apporter.
Laplace Caen
Le second cabinet de gestion de patrimoine à Caen est Laplace Caen. Il s’agit d’un cabinet présent dans presque 30 villes en France. Le cabinet est situé à proximité du parc de la Colline aux Oiseaux et est dirigée par Laurent Allais.
Le cabinet possède le statut de Conseiller en Investissement Financier et s’adresse principalement aux dirigeants ainsi qu’aux professions libérales par le biais de cabinet d’expertise comptables, d’offices notariales ou de cabinets d’avocats. Le fonctionne de ce cabinet se fait en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, il y aura un audit du patrimoine, puis une phase de réflexion et de rédactions de conseils. Viendront ensuite les phases d’accompagnement et de solutions dédiées.
Laplace est un groupe historique, présent depuis 30 ans avec plus de 50 000 clients. C’est une valeur sûre.
Norma Conseils
Le troisième cabinet de CGP que nous souhaitons vous présenter est Norma Conseils, un cabinet en gestion de patrimoine situé à Colleville-Montgomery (à 5 minutes de Ouistreham et 20 minutes de Caen). L’équipe est composée de Mathieu Sanlaville et Anthony Bonnard les co-fondateurs ainsi que de Stéphanie Sanlaville qui est assistance commerciale.
Le cabinet est aussi une agence immobilière. Dans l’équipe, c’est Mathieu Sanlaville qui s’occupe de la partie gestion de patrimoine alors que son associé s’occupe des transactions immobilières.
Beaucoup de clients apprécient le temps pris par Mathieu Sanlaville pour écouter et conseiller, soulignant une approche sans pression et une capacité à répondre précisément aux attentes sans nécessité d’engagement immédiat de leur part.
L’approche personnalisée et réactive de Mathieu est un point fort, avec des clients mentionnant qu’il adapte ses propositions à leurs besoins spécifiques tout en respectant leur autonomie dans les décisions finales.
Le cabinet Norma Conseil est COA et CIF et membre de la CNCGP.
Capelli & Associés
Le 4ème cabinet de gestion de patrimoine à Caen de notre sélection est le cabinet Capelli & Associés. Il s’agit d’un cabinet créé en 2017 par Manon Capelli. Avant de fonder son cabinet, elle a passé plusieurs années dans des banques (Banque Populaire et Crédit Mutuel) avant de rejoindre la Société Générale en alternance et en continuant en tant que conseillère en gestion de patrimoine, puis conseillère en gestion de patrimoine entreprises.
Si vous recherchez un accompagnement professionnel et personnalisé en gestion de patrimoine, Manon Capelli pourrait répondre à vos attentes. Les clients soulignent régulièrement la pertinence des conseils fournis, notant sa capacité à analyser la situation financière globale et à proposer des solutions adaptées à chaque individu ou entreprise.
Manon est également reconnue pour son professionnalisme et sa réactivité, des qualités qui inspirent confiance et satisfaction chez ses clients. Elle s’engage même à aller au-delà des attentes habituelles en participant directement aux discussions avec les collaborateurs des entreprises pour expliquer les dispositifs de participation et d’intéressement.
Céline Leguével – AP Arbor Patrimoine
Le 5ème cabinet, AP Arbor Patrimoine, est installé entre la gare et le château de Caen. Céline Leguével est une conseillère en gestion de patrimoine et elle a lancé ce cabinet en 2022 après des expériences dans différents cabinets (Consilium Patrimoine, Ferless Conseil, Doric Groupe) ainsi qu’à la BNP Paribas à Deauville.
Elle apporte son expertise sur différents sujets notamment sur de l’ingénierie patrimoniale, de l’épargne, de l’épargne mais aussi de l’investissement immobilier ou de la défiscalisation.
Elle possède la carte de Transaction Immobilière, exerce en tant que courtier en assurance (COA) et en tant que courtier en opérations de banque et en service de paiement (COBSP). Elle est membre de l’ANACOFI.
Si vous êtes à la recherche d’un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine, Céline Leguével pourrait être une excellente option. Sa réputation s’appuie sur une écoute attentive et une capacité à comprendre les besoins spécifiques de chaque client, que vous soyez novice ou expérimenté dans le domaine de l’investissement et de l’épargne.
Elle est saluée pour sa patience et sa capacité à rendre les informations complexes plus accessibles, permettant ainsi une prise de décision éclairée. Son approche est décrite comme bienveillante, et elle établit souvent une véritable relation de confiance avec ses clients, ce qui est essentiel dans la gestion de patrimoine.